Serial obyczajowy opowiadający o narkotykowej epidemii, która paraliżowała życie Los Angeles w latach osiemdziesiątych i miała ogromny wpływ na kulturę miasta.
Cztery pokolenia rodziny Cooperów zjeżdżają się, by jak co roku świętować Boże Narodzenie. Niespodziewani goście oraz wydarzenia wywrócą wieczór do góry nogami.
Utalentowany młodzieniec, Quentin Coldwater, zostaje przyjęty do tajnej szkoły magii w Nowym Jorku. Jego przyjaciółkę Julię spotyka odmowa, lecz dziewczyna nie zamierza rezygnować z nauki.
Wiedeń u progu XX w. Syn rzemieślnika, iluzjonista Eisenheim, wykorzystuje niezwykłe umiejętności, by zdobyć miłość arystokratki, narzeczonej austro-węgierskiego księcia.