Wdowiec pochodzący z Los Angeles zostaje zwerbowany do małego college'u w Appalachach i zakochuje się w głęboko religijnej miejscowej kobiecie. Nieprawdopodobna miłość zostaje poddana ciężkim próbom. Czy wierząca osoba może stworzyć szczęśliwy związek z człowiekiem, kierującym się wyłącznie rozumem?

Nieudolny student przypadkiem odkrywa formułę na niewidzialność, a gang oszustów próbuje mu ją wykraść.

Rok 1843. William J. Tadlock dowodzi wyprawą do Oregonu historycznym szlakiem. Gdy jeden z osadników, Johnie, przypadkowo zabija syna indiańskiego wodza, Tadlock postanawia wymierzyć sprawiedliwość sprawcy tragedii. Zostaje on powieszony. Wkrótce okazuje się, że śmierć Johnniego opłakuje nie tylko młoda wdowa, ale także Mercy, która spodziewa się jego dziecka.