Romans przygodowy osadzony w realiach średniowiecznej Europy w czasach szalejącej inkwizycji. Akcja filmu dzieje się w XVI wieku. Martin i George to bracia, którzy w dzieciństwie zostali rozdzieleni. Młodszy z nich, George, trafił pod opiekę arcybiskupa i został wysoko postawionym kapłanem. Starszy zaś, Martin, został żołnierzem.Po powrocie z frontu Martin spotyka piękną Annę, która jest córką kata. Jej rodzina budzi w mieście odrazę ze względu na to, czym zajmuje się jej ojciec. Martin bardzo chce poślubić swoją miłość. Niestety, musi to zrobić w tajemnicy, ponieważ małżeństwo z nią byłoby dla niego wielką zniewagą, a jednocześnie musiałby przejąć po śmierci ojca Anny jego profesję.

Niemiecki żołnierz zostaje zesłany na Syberię. Nie chcąc przebywać w łagrach i tęskniąc za rodziną, ucieka pieszo, ścigany przez wroga