Czarodziejka Lili wzywa legendarnego pomocnika św. Mikołaja Ruperta. Nie podoba mu się komercjalizacja Świąt i zmienia  się w dzikie stworzenie.

Czarownica Surulunda, której ostatnio nie wiedzie się najlepiej, poszukuje godnej następczyni. Misja znalezienia odpowiedniej kandydatki zostaje powierzona smokowi Hektorowi.