Film opowiada o życiu Marco Polo i jego słynnej podróży do Chin. Bohatera poznajemy w 1298 r. Pisarz Rusticello z Pizy dzieli więzienną celę z podróżnikiem, który opowiada mu swoją historię. Marco Polo w 1266 r. wraz z towarzyszami, Niccolò i Maffeo, dotarł po wyczerpującej podróży przez całą Azję na dwór Kubilaj-chana. Tam młody Wenecjanin urzekł swym talentem dyplomatycznym władcę Chin, który postanowił zatrzymać go na swoim dworze. Marco Polo dostał od Kubilaj-chana piękny pałac, niewolnika Pedra i piękną nałożnicę Temulun. Marco zaangażował się w życie polityczne Chin, odkrył nadużycia i zbrodnie, jakich dopuścił się dostojnik Achmat. Wdzięczny cesarz uczynił Wenecjanina swym osobistym doradcą i wysłał go z niezwykle ważną i delikatną misją do zbuntowanej prowincji...

W ostatnich dniach życia reżyser James Whale zaprzyjaźnia się ze swoim ogrodnikiem.

Dziennikarz pisze artykuł na temat morderstwa, do jakiego doszło w domu zamożnego kolekcjonera dzieł sztuki.