11-letni Billy Hastings jest inwalidą. Kiedy do jego rodzinnego miasta przyjeżdża cyrk, chłopiec zaprzyjaźnia się z małą, zaniedbaną klaczą. Dyrektor cyrku sprzedaje ją Billy'emu za 20 dolarów. Okazuje się, że klacz jest w ciąży. Wkrótce rodzi się malutki jednorożec, obdarzony nadprzyrodzoną mocą.

W sennym i spokojnym miasteczku zostaje odnalezione ciało uczennicy, Laury Palmer.

Po stracie córki Leona i jej mąż zaniedbują swojego syna. Davidem opiekuje się służąca Clara.