Scotland Yard interesuje się sprawą napadu na pociąg, w którym łupem bandytów padło ponad dwa miliony funtów. Zrabowane pieniądze mają być przeznaczone na sfinansowanie kolejnego, jeszcze większego przestępstwa. Do rozwikłania zagadki komisarz Braithwaite (Patrick Cargill) decyduje się wezwać kogoś z zewnątrz, podejrzewając, że przestępcy mają w Scotland Yardzie swoją "wtyczkę". Wybór pada na Francuza, słynnego inspektora Clouseau (Alan Arkin).
Po egzorcyzmach wykonanych w zamku Draculi, które zmusiły go do opuszczenia swej siedziby, wampir poprzysięga krwawą zemstę na kapłanie, który je odprawił. Planuje przemienić jego młodą siostrzenicę, po czym uczynić z niej swoją narzeczoną. Czy komuś uda się przeciwstawić Księciu Ciemności?
Transylwania, XIX w. Nauczycielka Marianne (Yvonne Monlaur) z powodu braku miejsc w zajeździe zatrzymuje się na noc u baronowej Meinster (Martita Hunt). W nocy słyszy głos i dostrzega przez okno młodzieńca – syna baronowej, Meinstera (David Peel), przykutego przez matkę łańcuchem do ściany. Marianne uwalnia go. Okazuje się, że Meinster jest wampirem. Przerażona kobieta ucieka. W lesie znajduje ją doktor Van Helsing (Peter Cushing). Sequel filmu z 1958 roku.
Film przedstawia losy młodego sieroty Olivera, który w wiktoriańskiej Anglii ucieka z domu dziecka i udaje się do Londynu. Tam dostaje się pod wpływy łajdackiego Żyda Fagina, który z dzieci tworzy bandę złodziei kieszonkowych. Gdy Oliver zostaje przyłapany na gorącym uczynku, zajmuje się nim pan z eleganckiego towarzystwa. Mimo to chłopiec raz jeszcze wpada w sidła przestępców...