Siedmioletni William dostaje pod choinkę nową zabawkę. Poznaje w ten sposób nowego przyjaciela i odkrywa świat magii.

Pewnej wietrznej nocy dziecko Grufołaka wbrew ostrzeżeniom taty postanawia zagłębić się w ciemny las w poszukiwaniu Złej Myszy. W końcu ona tak naprawdę nie istnieje... prawda? Zgodnie z opowieściami taty podobno potrafi ona wyprowadzić w pole najgroźniejszych przeciwników. Maluch koniecznie musi to sprawdzić!

Mała myszka wędrując przez las spotyka zwierzęta, które chcą ją zjeść. Tylko wrodzony spryt pozwala jej przeżyć.

Mieszkające na farmie kurczaki desperacko próbują uciec i zacząć nowe życie.