Po sześcioletniej odsiadce były policjant usiłuje zacząć nowe życie w rodzinnym miasteczku, jednak trudno mu pozbyć się demonów przeszłości.

Nowa Anglia, lata 30. XVII wieku. William i Katherine wiodą spokojne życie z piątką dzieci. Gdy ich nowo narodzony syn znika, a plony niszczeją, członkowie rodziny zwracają się przeciwko sobie.

Emanuel, zafascynowana swoją sąsiadką, zostaje opiekunką jej "dziecka", wkraczając tym samym w eteryczny świat kobiety.