Philip Kimberly, były agent brytyjskiego wywiadu, który uciekł do Związku Radzieckiego, zostaje poddany operacji plastycznej, gdy w światowej prasie ukazuje się informacja o jego śmierci. Z nową twarzą i nazwiskiem (Kuzminsky) KGB wysyła go z powrotem na Wyspy, aby odzyskać tajną listę nazwisk, którą podobno ukrył kilka lat wcześniej.
Grecki ruch oporu dostaje zadanie uwolnienia alianckich żołnierzy, których lokalny niemiecki dowódca wykorzystuje do wydobywania antycznych artefaktów.
Scotland Yard interesuje się sprawą napadu na pociąg, w którym łupem bandytów padło ponad dwa miliony funtów. Zrabowane pieniądze mają być przeznaczone na sfinansowanie kolejnego, jeszcze większego przestępstwa. Do rozwikłania zagadki komisarz Braithwaite (Patrick Cargill) decyduje się wezwać kogoś z zewnątrz, podejrzewając, że przestępcy mają w Scotland Yardzie swoją "wtyczkę". Wybór pada na Francuza, słynnego inspektora Clouseau (Alan Arkin).