Detektyw John Traveller (Peter Coyote) zostaje oskarżony o morderstwo swej żony oraz jej kochanka i trafia do więzienia. Jego przyjaciel, również detektyw, Matthew Ransom (Michael Weiss) postanawia znaleźć prawdziwego mordercę. Prowadząc śledztwo w sprawie kilku dziwnych morderstw, Ransom odkrywa, że wszystkie ofiary znały Travellera i prosi go o pomoc. Przyjaciel proponuje Ransomowi, by poszukał rozwiązania zagadki w bibliotece, w książkach o Sherlocku Holmesie i by skontaktował się z jego córką, Jude (Maureen Flannigan), dobrze znającą opowieści Conan Doyle'a....

Cierpiąca na załamanie nerwowe pisarka Marie za poradą lekarza wyjeżdża na urlop. Miejscem jej wypoczynku ma być mały domu w lesie w pobliżu miejscowiści Drakho. Wszystko wydaje sie idealnie, gdyby nie wizje i koszmary Marie. Ukazuje sie w nich duch obłąkanej zakonnicy która zmarła przed rokiem. Marie dochodzi do wniosku ze zjawa chce przekazac jej wiadomosc dotyczącą mieszkańców pobliskiego miasteczka oraz znajdującej sie tam starej dzwonnicy. Jednak jest już za późno - okazuje sie że całe miasteczko jest opanowane przez żądne krwi wilkołaki. Marie jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie....