Azja, połowa XVI wieku. Przedłużający się konflikt Chin z japońskimi piratami zmusza dwóch chińskim generałów do podjęcia walki na niespotykaną do tej pory skalę.
Młody adept sztuki tai chi otrzymuje ofertę wzięcia udziału w nielegalnych, podziemnych walkach. Organizatorem starć jest tajemniczy Donaka Mark, którego za wszelką cenę chce dopaść policja z Hongkongu.
Szajka brutalnych przestępców napada na opancerzony samochód. Starszy inspektor policji próbuje schwytać złodziei, mieszając w swój plan byłego więźnia, Singa Bong Tou.