Młoda kobieta wraca do rodzinnej górskiej wioski, szukając odpowiedzi na temat swojego trudnego dzieciństwa, ale gdy próbuje odkryć prawdę mieszkańcy oskarżają ją o czary i morderstwo.

Nieśmiały mężczyzna, za namową rudej piękności, kradnie obraz z praskiej Galerii Narodowej i w przebraniu wyrusza do Wiecznego Miasta.