Para młodych ludzi, jadąc do Mingan na północnym wybrzeżu Zatoki St-Lawrence, spostrzega dziewczynkę unoszącą się na powierzchni oceanu. Próbując ją ratować odkrywają, że może ona przez bardzo długi czas przebywać pod wodą oraz że właśnie słuchała śpiewu wielorybów. Dziewczynka ma dwoje wyjątkowych przyjaciół: wieloryba i delfina. Niestety jej świat może się niedługo drastycznie zmienić, ponieważ dziadek dziewczynki zamierza sprzedać hotel w pobliżu oceanu.
Gdy podczas policyjnej akcji ginie partner, zarazem przyjaciel Eddiego, zemsta za ten czyn staje się dla niego sprawą osobistą. Robi wszystko by dopaść mordercę, poczynając od porwania jego dziewczyny.
Latem 1960 roku Jean Rouch i Edgar Morin przechadzają się po ulicach Paryża zadając przypadkowym przechodniom jedno pytanie: "Czy jesteście, państwo, szczęśliwi?". Na udzielenie odpowiedzi zdecydowali się m.in. była więźniarka obozu koncentracyjnego Marceline, maszynistka Mary Lou, czarnoskóry student Landry, pracujący w zakładach Renault Angelo, studiujący filozofię Jean-Pierre.