Giovanni, znany włoski filmowiec, ma zamiar nakręcić swój nowy film. Musi sobie jednak poradzić z kryzysem w małżeństwie, problemami finansowymi koproducenta oraz szybko zmieniającym się przemysłem filmowym.

Czworo pracowników cyrku próbuje przetrwać w okupowanym przez nazistów Rzymie.

W wyniku eksperymentu neurochirurg i jego żona zamieniają się ciałami.

Podczas burzy śnieżnej do miasteczka przybywa technik, który ma naprawić elektrownię. Szybko orientuje się, że to miejsce ma też drugie, mroczne oblicze.