Michael McCann to osoba, która czuje się całkowicie zdradzona i oszukana przez cały świat, po tym jak jego żona wyznała mu, że ich dziecko tak naprawdę nie jest jego. Parę lat po rozstaniu widzimy go samego w małym miasteczku. Ale wszystko w jego żałosnym życiu się zmienia, kiedy adoptuje małą dziewczynkę, której matka zmarła pod drzwiami jego domu. Po wielu latach, prawdziwy ojciec dziecka powraca i zamierza zabrać dziecko Michael'owi, ponieważ chce posłużyć się nim do zdobycia sukcesów w polityce.
Afroameykanin Bruford Jamison Jr pracuje w branży reklamowej. Szef przydziela go do kompanii reklamowej skierowanej do czarnoskórych. Bruford zdaje sobie sprawę, ze niektóre reklamy poniżają jego rasę, ale w obawie przed utrata pracy wypełnia sumiennie polecenia przełożonego