Agentka FBI zostaje przydzielona do nierozwiązanej sprawy seryjnego mordercy sprzed lat. Odkrywa dowody na okultyzmu i swoje osobiste powiązanie z zabójcą.

Była osadzona, doświadczająca odrzucenia ze strony lokalnej społeczności, desperacko poszukuje młodszej siostry w nadziei na odkupienie.

W Evergreen trwa remont starego sklepu spożywczego. Podczas przenoszenia skrzynki na listy do św. Mikołaja odnajduje się zawieruszona korespondencja sprzed 25 lat.

Pracownicy urzędu pocztowego odnajdują uszkodzony list, którego nadawcą jest weteran wojenny. Dostarczenie go jest kwestią życia i śmierci.