Sierota, którego przyjaciel ginie w służbie królowi, bierze do ręki miecz i przysięga, że będzie walczył o sprawiedliwość i przywróci zdetronizowanego władcę na tron.

Tatsumi Oga zostaje opiekunem syna władcy demonów. Młodzieńcowi nie podoba się ten pomysł i próbuje znaleźć dziecku innego mentora.