Na bohaterów bajek dla dzieci zostaje rzucona klątwa. Przeniesieni do miasteczka Storybrook prowadzą normalne życie nie pamiętając tego kim są. Uratować ich może tylko córka Śnieżki - Emma.
Po śmierci żony znany pisarz, Michael Noonan, wprowadza się do domku nad jeziorem, by znaleźć spokój, natchnienie. Tymczasem poznaje Mattie i dodatkowo nawiedza go duch zmarłej połowicy oraz zamordowanej przed laty piosenkarki, Sary Tidwell.