Na bohaterów bajek dla dzieci zostaje rzucona klątwa. Przeniesieni do miasteczka Storybrook prowadzą normalne życie nie pamiętając tego kim są. Uratować ich może tylko córka Śnieżki - Emma.

Charles i jego matka są mistycznymi istotami, które żywią się witalnością młodych dziewic. Na swoją kolejną ofiarę wybierają nastoletnią Tanye.