XVI wiek.Wojska tureckie najeżdżają należące do Polski ukraińskie stepy. Do armii polskiej dołączają Kozacy zaporoscy, w zamian za obietnicę przekazania im władzy nad stepami. Po zwycięstwie nad Turkami Polacy nie wywiązują się z obietnicy i pacyfikują kozackie oddziały. Pokonani Zaporożcy osiedlają się na pobliskich wzgórzach. Kilkanaście lat później synowie kozackiego pułkownika Tarasa Bulby, Andriej i Ostap, przyjeżdżają do Kijowa, by studiować na polskiej uczelni. Andriej zakochuje się w polskiej szlachciance Natalii, córce gubernatora miasta Dubno.

Trwają zaciekłe walki pomiędzy Brytyjczykami a Amerykanami o Nowy Orlean podczas wojny 1812 roku. Korsarz Jean Lafitte kontroluje tereny leżące w bagnistym dorzeczu Mississippi napadając na wpływające statki. Ale zakochawszy się w pięknej córce gubernatora Luizjany, postanawia walczyć po jego stronie.