W laboratorium chemicznym dochodzi do wypadku, na wskutek którego dwunastoletnia Sue zyskuje umiejętność niewidzialności. Kiedy jej matka zostaje uprowadzona, dziewczyna ma okazję wykorzystać nabytą zdolność.

Belle zgadza się zamieszkać ze straszliwym potworem, aby ratować ojca. W pałacu dziewczynę nękają dziwne i tajemnicze sny, które pomagają jej poznać prawdziwe oblicze bestii.