Saga rodzinna o losach trzech pokoleń silnych kobiet - Clary, jej córki Blanki i wnuczki Alby - mieszkających w odległym, konserwatywnym kraju Ameryki Południowej, kształtowanym przez katastrofy, konflikty klasowe i magię.
Po tym, jak chilijska pisarka María Carolina Geel zabija kochanka, sprawa przyciąga uwagę nieśmiałej pracowniczki sądu, Mercedes. Wkrótce między kobietami powstaje więź.
Film opowiada o życiu Violety Parry, słynnej chilijskiej pieśniarki – o tym, jak z utalentowanej dziewczynki z biednej rodziny staje się międzynarodową sensacją i ikoną muzyki folk.
Niewzruszony atencją jaką obdarzają go kobiety, Hugo chce przerwać monotonię swej egzystencji. Jest zauroczony Octaviem, miejscowym mistrzem bokserskim w średnim wieku, który musi dbać o wizerunek szorstkiego twardziela dla fanów i rywali. Z czasem mężczyźni poddają się wzajemnemu magnetyzmowi. Rozpoczynają gorący romans, który nigdy nie zyskałby społecznej akceptacji w ich rodzinnym miasteczku na południu Chile. Aby zrealizować marzenia o wspólnym życiu i ochronić miłość przed wrogim światem, przeprowadzają się do stołecznego Santiago. Ale nic nie odbywa się tak, jak to zaplanowali. Pełne pasji wzloty i upadki związku nakreślone przy akompaniamencie nastrojowej, akustycznej muzyki.
Santiago, Chile, 1973 rok. Perdo Machuca jest biednym chłopcem rdzennego pochodzenia, który stał się członkiem wyższej klasy społecznej w czasie krótkiego panowania socjalistów. Gonzalo, zamożny kolega z ławki, zaprzyjaźnia się z nim i broni przed atakami kolegów. Zaczyna odkrywać przy tym surowy, trudny i nieznany sobie wcześniej świat, istniejący poza rodzinnym domem, który stanowił dla niego do tej pory oazę spokoju...