Po tym, jak chilijska pisarka María Carolina Geel zabija kochanka, sprawa przyciąga uwagę nieśmiałej pracowniczki sądu, Mercedes. Wkrótce między kobietami powstaje więź.

Ojciec García szuka przyczyn samobójstwa chilijskiego księdza.

Santiago, Chile, 1973 rok. Perdo Machuca jest biednym chłopcem rdzennego pochodzenia, który stał się członkiem wyższej klasy społecznej w czasie krótkiego panowania socjalistów. Gonzalo, zamożny kolega z ławki, zaprzyjaźnia się z nim i broni przed atakami kolegów. Zaczyna odkrywać przy tym surowy, trudny i nieznany sobie wcześniej świat, istniejący poza rodzinnym domem, który stanowił dla niego do tej pory oazę spokoju...