W latach 90. XX wieku narkotyki stały się w Bułgarii szeroko dostępne. Dziennikarka Vesela Toteva (Valentina Karoleva) idzie przez życie szukając swojego szczęścia. Niestety często się jej to nie udaje. Historia miłosna wywraca jej życie do góry nogami i jednocześnie je niszczy. Rodzina zawsze jest jednak dla niej podporą i pomaga jej w trudnych momentach.

Lata 70. XIX wieku. Dwóch członków ruchu rewolucyjnego zostaje wysłanych na niebezpieczną misję, która ma pomóc w wyzwoleniu Bułgarii spod okupacji osmańskiej.

Dwunastoletni Radostin znika na dwa dni i powraca do domu wraz z dwoma podejrzanie wyglądającymi kolegami oraz nowo nabytą buntowniczą postawą.