Niezależna piosenkarka miewa wizje, że jest wilkiem. Kiedy na zaproszenie producenta muzycznego przybywa do studia nagraniowego położonego w lesie, zaczyna odkrywać swoją prawdziwą naturę. 

Po porodzie, w trakcie którego umiera jedno z bliźniąt, Mary nabiera podejrzeń, że na ocalałe niemowlę czyha złowroga siła.