Młoda mama niepewna wierności męża podąża jego tropem po Nowym Jorku wraz z ekscentrycznym ojcem-playboyem.

James porzuca Katie i natychmiast zaczyna żałować wyrządzonej jej krzywdy. Mężczyzna wkrótce pociesza się myślą o wielu innych kobietach, które są wokół niego.

Rok 1984, laboratorium na pustynnym obszarze Stanów Zjednoczonych. Grupę badaczy, którzy na zlecenia rządu opracowują tajną broń - odwiedza delegacja sponsorów. Dowiadują się oni, że naukowcy stworzyli specjalny szczep pleśni, który ma służyć do niszczenia kolumbijskich pól koki. Podczas demonstracji, eksperyment wymyka się spod kontroli i okazuje się zabójczy, nie tylko dla roślin.