Terytorium Waszyngtonu, połowa XIX wieku. Dwie rodziny - biedna i bogata - na czele których stoją silne kobiety, walczą o władzę na rubieżach Ameryki, gdzie nie sięga władza.
Zawsze chętne do zabawy, muzykalne Fraglesy Jima Hensona powracają! Gobo, Red, Wembley, Mokey, Boober i nowi przyjaciele zapraszają na wesołe, niezwykłe przygody i opowieść o magii, która spotyka nas, kiedy troszczymy się o nasz wspólny świat.
W 1872 r. zgorzkniały rewolwerowiec John Henry Clayton próbuje zadośćuczynić swojemu wyobcowanemu ojcu, wielebnemu Samuelowi Claytonowi, podczas gdy ich społeczność jest oblegana przez bezwzględnych grabieżców ziemi.
Na farmie wdowca i trojga dzieci ląduje rzadki łabędź. Rodzina musi przyzwyczaić się do obecności ornitologa – ambitnej młodej kobiety lubiącej bardziej ptaki niż ludzi.