Nowojorski pisarz odbiera telefon z informacja, ze jego dziewczyna przedawkowała narkotyki. Za namową brata zmarłej leci do Teksasu, by wziąć udział w pogrzebie.

Ojciec sześciorga dzieci wychowuje swoje pociechy z dala od cywilizacyjnego świata. Przychodzi jednak dzień, w którym wszyscy muszą wrócić do realnego otoczenia.

Zwolniony ze służby żołnierz zaprzyjaźnia się z rodziną kolegi, który zginął na misji. Po tym, jak zostaje przyjęty do ich domu, w okolicy mają miejsce serie niewyjaśnionych morderstw.

Kiedy do małego miasteczka przybywa nowy mieszkaniec, w niewytłumaczonych okolicznościach zaczynają znikać ludzie.

Reno, Nevada. Nate Poole (Mickey Rourke), odnoszący niegdyś sukcesy trębacz, wdaje się w jednonocny romans z żoną potężnego i bezlitosnego mafioso, Happy Shannona (Bill Murray). Ten wraz z jednym ze swych gangsterów porywa Nate'a z zamiarem zabicia go na pustyni. Zamiast tego Poole trafia do lunaparku, w którym jedno z pobocznych show prowadzi niejaki Sam Adamo (Rhys Ifans). Nate zauważa tam niezwykłą, skrzydlatą kobietę, Lily Luster (Megan Fox), którą przy drinku namawia na wspólną przeprowadzkę do Reno. Nie będzie to jednak łatwe zadanie. Na drodze pary staje nie tylko dotychczasowy "właściciel" Lily, Adano, ale przede wszystkim człowiek, z którym rachunek do tej pory pozostaje niewyrównany - Happy Shannon.

Umierający oszust namawia swojego syna na rodzinną podróż przez kraj.