Wyjątkowe medytacyjne doświadczenie filmowe, będące eksploracją filozofii XIV Dalajlamy. W intymnej rozmowie człowiek, który postrzegany jest jako największy ambasador współczucia, zabiera widzów w podróż do źródła szczęścia.
Jako młody chłopiec Charlie unika ludobójstwa Ormian, chowając się w bagażniku samochodu jadącego do Stanów Zjednoczonych. Kilka lat później powraca w rodzinne strony, gdzie wita go surowa rzeczywistość sowieckiego komunizmu.