Życie dwóch długoletnich znajomych znajduje się w impasie, gdy jeden z nich nagle kończy ich przyjaźń, co ma nieoczekiwane konsekwencje dla nich obydwu.
Oparta na faktach historia słynnego romansu duńskiej królowej Karoliny Matyldy Hanowerskiej, żony króla Chrystiana VII, z wpływowym politykiem Johannem Friedrichem Struenseem.
Zafascynowana okultyzmem czternastoletnia Lulu mieszka w spokojnym, prowincjonalnym miasteczku. Kiedy okazuje się, że jej młodszy brat zostaje opętany przez ducha Hermana Hartmanna – XVIII-wiecznego czarownika, dziewczyna jest zdecydowana na konfrontację z mrocznymi siłami. Wkrótce stanie w centrum odwiecznej walki dobra ze złem, a przeciwstawienie się siłom ciemności nie będzie jedynym zadaniem, jakie postawi przed nią los.
W małym miasteczku osiemnastoletni Dick po stracie ojca czuje się bezpiecznie jedynie z pistoletem w dłoni. Choć nazywa siebie pacyfistą, razem z kolegami zakłada klub miłośników broni. Pewnego dnia młodzi ludzie są zmuszeni użyć jej w obronie własnej. Zaciera się cienka granica pomiędzy dobrem i złem.