Baśń kostiumowa. 12-letni Tomasz mieszka w lesie i potrafi porozumiewać się ze zwierzętami. Wielkim marzeniem pana pobliskiego zamku jest posiadanie niezwykłego sokoła. Wielu chce go schwytać, aby w zamian zdobyć sławę i bogactwo. Nikt się nie domyśla, że szlachetnego ptaka może oswoić tylko mały Tomasz.

To opowiedziana w komediowym tonie historia nieudanej próby przełamania kulturowego tabu: zakazanej miłości Słowaka i Cyganki, w której obyczajowe przyzwyczajenia okazały się silniejsze od uczucia dwojga młodych ludzi.