Podczas wojny losy kilkorga mieszkańców Kopenhagi splatają się, gdy na pełną dzieci szkołę przypadkowo spadają bomby. 

Espen "Ash Lad" (Vebjørn Enger) jest synem biednego farmera, którego dom popada w ruinę. W związku z tym, razem z braćmi wyrusza w niebezpieczną podróż, której celem jest uratowanie księżniczki z rąk podłego trolla znanego jako "Król Gór". Gdy plan się powiedzie, chłopcy za wyznaczoną nagrodę będą mogli uratować swoje gospodarstwo.

Zbliża się koniec II wojny światowej. Wojska rosyjskie wkraczają do wschodnich Niemiec. Oddział rosyjskich żołnierzy odkrywa tajny kompleks nazistowskich laboratoriów, w których, na podstawie zapisów z dziennika doktora Frankensteina, prowadzono doświadczenia. Były one wynikiem ostatecznego i upiornego aktu desperacji Hitlera, aby nie dopuścić do klęski i przegrania wojny. Aby to osiągnąć, podstawowym celem jaki sobie założono, było stworzenie armii superżołnierzy, wykorzystując do tego fragmenty ciał poległych towarzyszy.

Włochy, rok 1944. Dywizjon czarnoskórych pilotów, znanych jako Czarna eskadra, mimo dyskryminacji rasowej dostaje szansę na sprawdzenie się podczas walki w przestworzach.

Członkowie ekipy badawczej trafiają w środek wojny niebezpiecznych przedstawicieli dwóch wrogich ras.