Film składa się z trzech opowieści, w których tematem przewodnim jest seks i śmierć. "House and Home": Richard (Luke de Lacey) i Victoria (Siubhan Harrison) to para, która, udając religijnych działaczy, zwabia bezdomne dziewczyny do swojego domu, więzi i wykorzystuje do perwersyjnych gier. Pewnego razu pechowo wybierają kolejną ofiarę... "Bitch" opisuje destrukcyjny związek Claire (Kate Braithwaite) i Pete'a (Tom Sawyer). Płomień namiętności między nimi dawno wygasł i czerpią oni jedynie przyjemność seksualną z dziwnych, sadomasochistycznych upodobań. Z czasem Claire posuwa się o krok za daleko... "Mutant Tool": Jen (Jodie Jameson), była prostytutka i narkomanka, poddaje się leczeniu, nie wiedząc, że terapeutkę i jej chłopaka łączył niegdyś mroczny związek. Na dodatek terapeutka jest zamieszana w handel narkotykami i eksperymenty na ludzkim mózgu.
Film zdobył wyróżnienie za najlepszy debiut na MFF w Berlinie oraz nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Młodego Widza "Ale Kino!" w Poznaniu. Rzecz dzieje się w południowych Indiach. Tytułowa Vanaja ma 14 lat. Jest córką rybaka alkoholika, który tonie w długach. Dlatego ojciec oddaje dziewczynkę na służbę do bogatej właścicielki ziemskiej, pani Ramy Devi. Vanaja marzy o studiowaniu tradycyjnej sztuki tańca Kuchipudi. Szczęśliwie jej pracodawczyni jest doświadczoną tancerką i zgadza się udzielać jej lekcji. Tymczasem ze studiów w Ameryce powraca przystojny syn pani domu - Shekhar. Młodziutka Vanaji jest nim zauroczona. Jednak chłopak jest na tyle zepsuty, że gwałci służącą. Nieszczęśliwie dziewczynka zachodzi w ciążę, a ślub nie w chodzi w grę z powodu różnic klasowych. Pani Devi jest rozdarta między sympatią dla skrzywdzonej służącej a miłością do syna. Czy znajdzie rozwiązanie z tej patowej sytuacji?