Ubogiemu północnokoreańskiemu rybakowi sieć uszkadza silnik łodzi, która dryfuje do brzegów Korei Południowej. Tam żołnierze uznają go za szpiega i rozpoczyna się gehenna przesłuchań.

Historia czwórki bohaterów: pisarza, bileterki i pewnego małżeństwa. Hyo-seop (pisarz) i Bo-gyung są w sobie zakochani. Dziewczyna pracująca w kinie (Min-jae) pokłada ogromne nadzieje w talencie Hyo-seop'a. Mąż Min-jae ma pewne podejrzenia, co do zdrady żony...