Ichi pragnie pomóc córce swojego nauczyciela, którą boss Tatsugoro przetrzymuje siłą w domu publicznym.

Ichi, pragnąc odnaleźć spokój, wraca w rodzinne strony, gdzie spotyka dawnego mistrza, Banno. Masażystę i siostrę jego nauczyciela łączy niespodziewane uczucie.

Ichi jest niewidomym masażystą, ale także mistrzem walki mieczem. Gdy przybywa do Iioki, wplątuje się w wojnę między dwiema grupami yakuzy.

Akcja filmu rozgrywa się w szpitalu dla umysłowo chorych. Obraz ten w surrealistyczny sposób opowiada historię woźnego pracującego w szpitalu, w którym przebywa jego żona. Pewnego dnia ich córka pojawia się w placówce, aby poinformować matkę o swoich zaręczynach. Informacja ta wywołuje ciąg retrospekcji, które ujawniają historię rodziny - to, dlaczego matka przebywa w szpitalu oraz dlaczego córka nic nie wiedziała o tym, że jej ojciec pracuje tam jako woźny.