Małomiasteczkowy kanciarz dołącza do lokalnej mafii wraz z bratem lawirantem. Jego obsesja na punkcie własnej karmy prowadzi do przezabawnych konsekwencji.
Uchodźca z Afryki imieniem Francis przybywa do Berlina, lecz na miejscu nie udaje mu się odnaleźć szczęścia i spokoju. Pozbawiony perspektyw, pogubiony i zdesperowany, wchodzi w toksyczną relację z dealerem Reinholdem.