Alice (Florinda Bolkan) odkrywa, że zupełnie nie pamięta co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Zaczynają ją nawiedzać wizje kosmonauty porzuconego na księżycu, który stanowi obiekt nieludzkich i strasznych eksperymentów przeprowadzanych przez profesora Blackmanna (Klaus Kinski). Kobieta podejrzewa, że te koszmarne sekwencje, które nawiedzają jej świadomość pochodzą z oglądanego niegdyś filmu. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Rozwiązanie zagadki kryje się na tajemniczej wyspie Garma, miejscu, w którym bohaterka przebywała kilka dni, lecz nic z tego pobytu nie jest w stanie sobie przypomnieć.
Pisarz Miguel de Cervantes (O'Toole) uwięziony przez hiszpańską Inkwizycję za obrazę Kościoła zostaje zmuszony do odegrania jednego ze swoich dzieł ku rozrywce współwięźniów. Cervantes daje wspaniałe przedstawienie jako legendarny Don Kichot, rycerz, którego postrzeganie świata zawiodło do walki z wyimaginowanym wrogiem - czyli wiatrakami, a miłość do pięknej Dulcynei (Loren) przeszła do legendy.