Bilbao, Hiszpania, koniec lat 80. XX wieku. Dziewczęca drużyna gimnastyki artystycznej otrzymuje szansę wzięcia udziału w mistrzostwach w Berlinie. Zadanie opieki i towarzyszenia im w podróży spada na ojców, którzy nie wydają się być specjalnie zainteresowani ani tym sportem, ani nawet własnymi dziećmi.
Po przeprowadzce z Barcelony do nudnego miasteczka matki Amaia odkrywa, że prawdopodobnie odziedziczyła mroczne moce po babce, która podobno była czarownicą.
Rodowity mieszkaniec Sevilli, Rafael, nigdy wcześniej nie opuścił Andaluzji. Mężczyzna wyrusza jednak w nieznane za baskijką, dziewczyną zupełnie inną od kobiet, które wcześniej znał.