Młoda dziewczyna, by odnaleźć zaginionego ojca, wyjeżdża z Rosji do Anglii, a później do Francji, gdzie zakochuje się w cygańskim jeźdźcu konnym.

Archie Rice, podstarzały trzeciorzędny artysta wodewilowy występuje na scenie teatrzyku w nadmorskiej miejscowości. Ma być gwiazdą spektaklu, ale dawno przestał przyciągać publiczność. Archie próbuje odnaleźć swoje miejsce w nowych czasach, chce być podziwiany i wielbiony. Niepowodzenia i frustracje wyładowuje na innych. Dla sławy jest gotów poświęcić nawet bliskich.