Lata 60. XIX wieku. W burzliwych czasach zjednoczenia Włoch sycylijski książę próbuje sobie poradzić ze stopniową utratą rodzinnych wpływów i nadciągającą rewolucyjną zmianą.
Sceny z życia dwojga uchodźców z Konga mieszkających w nadmorskim miasteczku na Sycylii, gdzie co roku odbywa się święto San Calogero - "Czarnego Świętego".