Rok 1937. Młody fabrykant przyjeżdża wraz z ciężarną żoną do miejscowości Svit pod Tatrami, by zbudować przemysłowe miasteczko na wzór imperium Tomáša Baty w Zlinie. Prace budowlane przerywa niepokojące znalezisko - zwłoki noworodka posiadającego żeńskie i męskie narządy płciowe. Żona fabrykanta pragnie rozwikłać tajemnicę.
Dwójka studentów testuje nowy system śledzenia pociągów. Wkrótce mężczyźni odkrywają, że niektóre radzieckie wagony znikają w drodze na wschód. Obaj postanawiają poznać przyczynę tych zniknięć.