Interesująca plastycznie historia trzech ludzi: Dużego, Małego i Obcego. Duży jest właścicielem wiatraka, jest bardzo pracowity i lubi porządek. Mały jest niewolnikiem młyna, a może jeszcze bardziej jego właściciela, którego musi zabawiać grą na klarnecie. Pewnego dnia do młyna przybywa Obcy, wyzwala Małego ale ten swojego wyzwoliciela czyni swoim poddanym.
Mężczyzna w samotności popycha przed sobą niewiadomego pochodzenia kulę. Jest tym bardzo zabsorbowany i brakuje mu pomocy, rozwiązanie przynosi dotarcie do morza.
Tytułowa latarnia czarnoksięska to prosty aparat projekcyjny, wynaleziony kilkaset lat temu. W animacji pojawia się jako przedmiot symbolizujący władzę spojrzenia i zakulisowe zbrodnie.
Ginie człowiek. Zebrani nad jego ciałem świadkowie i bliscy projektują nań własne wyobrażenia o zasługach i spełnionym życiu. Opinia o człowieku doprawdy zależy od tego, kto ją formułuje.
Mężczyzna powoduje kolizje aut, na skutek czego trafia za kratki. Udaje mu się zbiec z więzienia, jednak podczas ucieczki dochodzi do spektakularnych naruszeń przepisów ruchu drogowego.