Goemon Ishikawa XIII (Daisuke Namikawa) jest samurajem na usługach szefa yakuzy Makio Inaniwy (Takayuki Sugô). Pewnego dnia, na przyjęciu zorganizowanym na pokładzie luksusowego statku, dochodzi do ataku: tajemniczy zamachowiec, Hawk (Takaya Hashi) zabija Makio. Zhańbiony Goemon przysięga odnaleźć zabójcę i pomścić szefa. Pomaga mu zaprzyjaźniony złodziej, Arsene Lupin III (Kan'ichi Kurita), który tamtego feralnego dnia również był na statku.
Oumae Kumiko zaczyna swoją edukację w szkole średniej, dziewczyna ma planach dołączenie do klubu instrumentów dętych, jednak widząc, że jej znajoma z poprzedniej szkoły także do niego dołącza - rezygnuje. Sytuacja zmienia się jednak, gdy koleżanki z obecnej klasy - Hazuki i Sapphire - również wyrażają chęć dołączenia do tego samego klubu. Pod ich wpływem Kumiko ostatecznie przełamuje się i deklaruje chęć wpisania na listę klubowiczów.