Była dyplomatka Seo Munju odkrywa spisek, który zagraża bezpieczeństwu Półwyspu Koreańskiego.

Po tym, jak wysoką rangą urzędnik prosi o azyl, dwaj agenci bezpieczeństwa narodowego otrzymują zadanie wykrycia północnokoreańskiego szpiega oraz kreta w swoich szeregach.

Dawny myśliwy, Chun Man-duk mieszka wraz z synem w pobliżu góry Jirisan. Tymczasem japoński gubernator zarządza polowanie, którego celem jest ostatni żyjący tygrys na półwyspie koreańskim.

Młody agent koreańskich służb specjalnych postanawia sam wymierzyć sprawiedliwość mordercy swojej narzeczonej.