Po tym, jak wysoką rangą urzędnik prosi o azyl, dwaj agenci bezpieczeństwa narodowego otrzymują zadanie wykrycia północnokoreańskiego szpiega oraz kreta w swoich szeregach.
Dawny myśliwy, Chun Man-duk mieszka wraz z synem w pobliżu góry Jirisan. Tymczasem japoński gubernator zarządza polowanie, którego celem jest ostatni żyjący tygrys na półwyspie koreańskim.
Korea pod okupacją japońską. Marzenia Jun-Shika, który chce wystartować w maratonie na tokijskich igrzyskach olimpijskich, brutalnie niszczy wybuch II wojny światowej.