Podczas wakacji Penelope odwiedza swoją babcię Dot. Starsza pani robi wszystko, by pomóc wnuczce znaleźć miłość.

Siedmioletnia Chloe przez całe dotychczasowe życie była przetrzymywana w domu przez apodyktycznego i paranoicznego ojca. Wraz z podjęciem pierwszych prób przerwania swojej izolacji zaczyna poznawać prawdę o świecie zewnętrznym, własnym rodzicu a także sobie samej.

Spence Cutler (Andrew Jenkins) jest psychopatą, któremu obce są empatia czy poczucie winy. Jego los odmienia się jednak po kontakcie z nowym narkotykiem, który dostarcza mu potężną dawkę rzeczywistości i zabiera go w psychodeliczną podróż autostradą własnej świadomości. Wyprawa w głąb umysłu zmusi go do stawienia czoła własnej moralności i zwichrowanej duszy.