Kiedy przemytnik narkotyków Max i były islamski terrorysta JJ, spotykają się na pustyni w Północnej Afryce, rozpoczyna się brutalna duchowa przygoda, podczas której doświadczą najważniejszej misji swojego życia.
Amerykański dyplomata opuszcza Liban w 1972 roku po tragicznym zdarzeniu. Dziesięć lat później zostaje wezwany do Bejrutu przez agentkę CIA, by pomóc uwolnić przyjaciela, którego zostawił.