Annabelle ucieka z sierocińca wraz z dwojgiem innych dzieci. Sieroty odkrywają, że na pobliskiej farmie zamieszkał magiczny jednorożec i próbują dowiedzieć się, jaki jest cel pojawienia się tego mitycznego stworzenia.
Gdy szkolny błazen, Dylan Maxwell, zostaje wydalony z liceum za wandalizm, drugoklasista Peter Maldonado rozpoczyna dochodzenie, które podważa winę Dylana.