Ojciec Gabriel buduje misję dla Indian Guarani, korzystając z pomocy nawróconego łowcy niewolników. Gdy Hiszpania sprzedaje kolonię Portugalii, jezuici bronią swego dzieła przed agresją nowych panów.
Amerykański dziennikarz zostaje wysłany do Kambodży, skąd prowadzi relacje dotyczące wojny domowej. Po zakończeniu walk jego przyjaciel, który pełni rolę tłumacza, ląduje w obozie pracy.