Szereg zaginięć sprawia, że w Seulu wszystko staje na głowie. Stawka rośnie, kiedy znika Jaehee, topowa dziewczyna do towarzystwa z klubu na Gangnam. Detektyw Kang Dongwoo wraca, żeby rozgryźć sprawę, a dla prokurator Min Seojin jest ona drogą do awansu. W miarę rozwoju śledztwa na głównego podejrzanego wyrasta Yoon Gilho, owiany ponurą sławą alfons z Gangnam. Bohaterowie muszą rozwikłać sieć ukrytych powiązań, żeby poznać prawdę o całej sprawie.

Grupa przestępcza z Korei Północnej zaczyna działać na terenie południowego sąsiada. To wymusza współpracę seulskiego detektywa i jego odpowiednika z komunistycznej Północy.