Christopher Lee gra w innej wersji "Dr Jekyll'a i Mr Hyde'a", gdzie nazwiska zostały podmienone na: Dr. Marlowe i Mr. Blake. Główny bohater eksperymentuje z narkoytakami, które mają uaktywnić ukryte ludzkie cechy. Jedno z badań wymyka się spod kontroli i dr. Marlowe ulega rozdwojeniu jażni. Dalej akcja toczy się podobnie, jak w pierwowzorze...

Simon Carlson poszukuje zaginionego brata. Tropy prowadzą go do zamku odrodzonego hrabiego Drakuli.