Demoniczna Medusa zamierza przejąć kontrolę na światem poprzez panowanie nad umysłami zwierząt, które zmusza do zabijania ludzi. W tym celu szef CIA, Snyderburn (Joe Don Baker) przywraca na służbę byłego agenta, Leonarda (Bill Cosby). Leonard oprócz niebezpiecznej misji, musi sobie poradzić ze zbuntowaną córką i byłą żoną.
Rodzina przemysłowca przyjmuje pod swój dach czarnoskórą dziewczynę i jej nowonarodzonego synka. Ojciec dziecka, zdolny pianista, robi wszystko, by zapewnić im godne życie.
Wzorowana na "Romeo i Julii" Szekspira opowieść rozgrywa się na ulicach Harlemu. Czanoskóry chłopak zakochuje się w pochodzącej z Portoryko dziewczynie. Ich miłość jednak nie zostaje zaakceptowana przez rodziny zakochanej pary, zwłaszcza, że obie pozostają w stałym konflikcie.